STRATÉGIE & CRÉATIVITÉ :
Nous concevons avec vous un cadre juridique et fiscal général, ajusté à votre situation et à vos besoins, flexible, sécurisé, pour gérer votre patrimoine professionnel et privé, maîtriser et piloter votre fiscalité et vos cotisations sociales, et préparer votre retraite : vous êtes désormais acteur de votre patrimoine
EXPERTISE & SAVOIR FAIRE :
Nous souhaitons vous faire bénéficier de notre expertise et de notre savoir-faire spécifiques à travers nos solutions juridiques, financières, immobilières et de retraite, mais également de notre accompagnement dans la durée pour valoriser et développer votre patrimoine au sein du cadre élaboré pour vous, selon vos projets et vos contraintes propres.
INGÉNIERIE & PROTECTION :
La stratégie patrimoniale que nous établissons est conçue pour le long terme, et s’organise dès sa mise en place dans le but de faire face aux évolutions notamment professionnelles rencontrées par le chef d’entreprise : prévoyance, départ à la retraite. Nous l’adaptons dès l’origine aux besoins de revenus complémentaires dont il aura besoin lorsque cessent ou diminuent les revenus professionnels, par une gestion des flux de trésorerie selon des horizons d’investissement adaptés.
ANTICIPATION & ACCOMPAGNEMENT :
L’organisation patrimoniale que nous mettons en place vous permet d’anticiper et d’optimiser la transmission de votre patrimoine à vos proches tout en conservant la maîtrise des revenus et de la gestion de vos actifs, mais également de protéger votre conjoint en assurant le maintien de son train de vie. Détenir son patrimoine dans une structure adaptée permet en effet également d’envisager sereinement transmission et protection, en évitant notamment d’éventuels conflits familiaux liés à l’indivision successorale.
