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• Nous choisissons et constituons les structures sociales pertinentes

dans le cadre de votre stratégie patrimoniale : société d’exploitation (SARL, SAS et SEL), SPFPL, société holding patrimoniale familiale, SCI, etc …, et les faisons évoluer en fonction de vos objectifs, de vos contraintes et de vos étapes de vie : optimisation de la rémunération du dirigeant, optimisation du mode de détention des murs professionnels.

• Nous établissons nous-mêmes tous les actes juridiques

liés à la vie des sociétés tout au long de leur existence et lors de la cessation d’activité professionnelle pour les structures d’exploitation.

• Dans le cadre d’une SCI préalablement constituée,

nous vous proposons d’investir dans les parts de SCPI soigneusement sélectionnées et /ou d’acquérir des biens immobiliers destinés à la location nue ou meublée. La gestion de la fiscalité s’effectue au sein d’une société holding patrimoniale à l’IS.

• Dans une logique d’offre clé en main « PPP » (Prudentia Pierres & Patrimoine),

nous recherchons des biens immobiliers et procédons à leur réaménagement en vue de créer ou recréer des appartements réservés à la location nue ou meublée, et destinés à des investisseurs cherchant à faire un placement patrimonial en évitant les écueils de la copropriété (maison ou immeuble entier). Nous étudions la faisabilité du projet avec le concours d’un architecte et en évaluons la rentabilité. Nous vous accompagnons ensuite sur les appels d’offres, les devis et le suivi des travaux jusqu’à la mise en location.

• Nous sélectionnons pour vous les meilleurs produits financiers du marché

grâce à notre indépendance institutionnelle pour vous offrir les performances et la sécurité de partenaires réputés pour la qualité de leur gestion.

• Nous mettons à votre disposition des outils digitaux

vous permettant de consulter à tout moment la totalité des avoirs financiers que vous nous confiez.

• Nous mettons en place une convention annuelle de suivi patrimonial permettant :

♦ d’optimiser le placement et la rémunération de vos actifs financiers

♦ d’organiser et de gérer les flux de trésorerie intra-groupe

♦ d’ajuster dans le temps les investissements et les arbitrages de rémunération

♦ de saisir les opportunités en fonction de l’évolution de votre situation, de vos projets et de la réglementation juridique et fiscale

• La stratégie patrimoniale décidée avec vous

vous permet de constituer tout au long de votre vie une véritable «Caisse Personnelle de Retraite Complémentaire et de Prévoyance» qui assure et sécurise votre protection en tant que travailleur non salarié, ainsi que votre indépendance et votre autonomie financières au terme de votre vie professionnelle .

• A la retraite, le patrimoine généré vous est restitué

sous forme de capital ou de complément de revenus, puis transmis dans un cadre favorable à vos héritiers.

• Sécuriser en cas d’accident de la vie
  

L’intérêt et l’importance de la prévoyance sont de premier ordre, avant toute solution d’investissement et d’épargne : il faut en effet sécuriser les revenus professionnels et les proches en cas d’accident de la vie, ce qui est trop souvent négligé. Elle est évolutive dans le temps, en fonction des besoins réels à l’instant T, et totalement intégrée dans la stratégie mise en place ensemble (réalisation des bilans complets et suivi dans le temps).

En lien avec vos ordres de tutelle, nous avons développé une expertise particulière, pour vous donner un accès adapté aux schémas d’organisation et de stratégie patrimoniale conçus par notre cabinet :

• Création de Société d’exercice Libéral (SEL),

outil incontournable de la gestion de son patrimoine grâce notamment à la maîtrise et le pilotage de sa fiscalité et de ses cotisations sociales.

• Création de Société holding patrimoniale,

apte à gérer les excédents de trésorerie de la SEL en vue de développer un patrimoine privé.

• Création de Société de Participations Financières des Professions Libérales

pour développer les partenariats financiers avec vos confrères.